Konto & Einstellungen · Central Desk

🚀 Erste Schritte

Einführung & Setup-Assistent

🚀

Setup-Assistent

Der interaktive Einrichtungs-Assistent führt Sie Schritt für Schritt durch die erste Konfiguration von Central Desk.

🚀 Setup-Assistent starten

🏢 Stammdaten

Firmendaten, Steuer, Darstellung & Branding

Live-Vorschau Navigationsleiste

🏢

Firmendaten

Name, Adresse und Kontaktdaten Ihres Unternehmens

Firmenname *

E-Mail-Kürzel für Rechnungs-Postfach

@central-desk.de

Nur Kleinbuchstaben, Zahlen und Bindestriche. Mindestens 3 Zeichen.

Inhaber / Geschäftsführer

Rechtsform

Straße & Hausnummer

PLZ

Stadt

Telefon

E-Mail

Website

WhatsApp-Link (optional)

✓ Gespeichert

🧾

Rechnungs-Postfach

E-Mail-Adresse für eingehende Rechnungen von Dritten

Ihre Rechnungs-E-Mail-Adresse

wird geladen…

→ Inbox öffnen

So funktioniert es: Lieferanten und Handwerker schicken Rechnungen an diese Adresse. Die E-Mails werden automatisch empfangen, mit KI analysiert und erscheinen in der Rechnungs-Inbox zur Prüfung und Buchung.

Catch-All Route (Cloudflare)

✓ Einmalig in Cloudflare: *@eingang.central-desk.de → Worker
Neue Mandanten erhalten automatisch ihre eigene Adresse — keine weitere Cloudflare-Konfiguration nötig.

Von IMMORIOR ausgestellte Rechnungen

Lade Rechnungen…

📋

Steuer & Rechtliches

Für Rechnungen, Exposés und Verträge

USt.-Identifikationsnummer

Steuernummer

Finanzamt

Handelsregisternummer (HRB)

Registergericht

IBAN (Geschäftskonto)

Bank

BIC / SWIFT

SEPA Gläubiger-ID (Creditor ID)

Für SEPA-Lastschrifteinzug — wird automatisch in Lastschrift-Formularen vorbelegt

Impressum / Rechtlicher Hinweis (erscheint auf PDFs)

Datenschutzbeauftragter (falls vorhanden)

Abrechnungsfristen (für PDF-Dokumente)

BK-Zahlungsfrist (Tage)

Tage bis Fälligkeit einer Nachzahlung

BK-Einspruchsfrist (Monate)

Monate für Einspruch nach § 556 Abs. 3 BGB

DATEV (für Steuerberater-Export)

DATEV Beraternummer

4–5-stellig, vom Steuerberater

DATEV Mandantennummer

Wird im DATEV-Export als Mandant verwendet

✓ Gespeichert

🎨

Darstellung & Branding

Logo, Farben, Favicon — wie das Tool für Ihre Mitarbeiter aussieht

Logo-URL (https://…)

📁 Hochladen

URL eingeben oder Bild hochladen (PNG/SVG/JPG, max. 500 KB). Das Logo erscheint in der Navigation und auf allen Rechnungen & Schreiben.

Firmenname Central Desk · Vorschau

Favicon-URL (https://…)

16×16 oder 32×32 Pixel, .ico oder .png

Primärfarbe (Navy)

Hintergrundfarbe der Navigation

Akzentfarbe (Orange)

Buttons, Links, Highlights

✓ Gespeichert

🔒 Sicherheit

Zugänge, PINs und Support-Freigabe

🔒

Sicherheit & Zugänge

Master-PIN ändern und Mitarbeiter-PINs verwalten

🔑 Master-PIN ändern

Der Master-PIN wird vom Lizenzgeber (Super-Admin) gesetzt und bei Bedarf hier geändert. Mindestens 6 Stellen, alphanumerisch (Zahlen, Groß-/Kleinbuchstaben).

Aktueller PIN

Neuer PIN (min. 6 Stellen)

Wiederholen

✓ PIN geändert

👥 Mitarbeiter-PINs

Jeder Mitarbeiter erhält einen eigenen 6-stelligen PIN

📦 Abo & Rechnungen

Lizenzstatus, Abo-Verwaltung und Rechnungen

📄

Verträge & Lizenz-Status

Lizenzvertrag, AVV, AGB und Datenschutzerklärung

Hinterlegte Dokumente

Noch keine Vertragsunterlagen hinterlegt.

📅

Lizenzstatus & Vertrag

Laufzeit, Verlängerung, Kündigung

Lade Lizenzstatus…

🧾

Lizenz-Rechnungen

Automatisch generierte Rechnungen von IMMORIOR

Lade Rechnungen…

📋

Vertragskündigung

Ordentliche Kündigung zum Vertragsende · Kündigungsfrist laut AGB beachten

⚠ Wichtig: Die Kündigung muss spätestens 3 Monate vor Vertragsende eingehen, um zum nächstmöglichen Termin wirksam zu werden. Bei späterer Kündigung verlängert sich der Vertrag automatisch um die ursprüngliche Laufzeit (1-Jahresvertrag: 12 Monate, 2-Jahresvertrag: 24 Monate).

Kündigungstext *

📦

Mein Abo

Aktives Paket, Laufzeit und enthaltene Leistungen

Lade Abo-Status…

📝

Vertragskündigung

Ordentliche Kündigung zum Vertragsende einreichen

⚠ Eine Kündigung ist gemäß AGB 3 Monate vor Vertragsende einzureichen. Nach Einreichung wird die Kündigung an uns übermittelt und in Ihren Dokumenten gespeichert.

Kündigungsgrund (optional)

📋 Die Kündigung wird mit Ihrer PIN-Bestätigung verbindlich eingereicht und kann nicht zurückgezogen werden. Sie erhalten eine Bestätigung in Ihren Dokumenten.

🧾

Rechnungen

Von IMMORIOR ausgestellte Rechnungen — werden automatisch im Portal angezeigt

Monat / Periode

Rechnungsnummer *

Empfänger / Kunde (Objekt) *

Betrag (€) *

Beschreibung

Status

Fälligkeitsdatum

PDF-Link (WorkDrive / URL)

Dieser Link erscheint im Kunden-Portal als Download-Button

ℹ️ Rechnungen werden vom Lizenzgeber (IMMORIOR) im Super-Admin ausgestellt und erscheinen hier automatisch. Sie können Rechnungen herunterladen aber nicht bearbeiten.

Rechnungen

Offene

0 €

Offen gesamt

Bezahlt

Rechnungen werden von IMMORIOR ausgestellt und hier angezeigt.

🌐 Portal-Nutzer

Zugänge für Mieter, Eigentümer, Handwerker & weitere Rollen verwalten

Magic Link: Nur hier eingetragene E-Mail-Adressen erhalten Zugang zum Portal. Beim Login wird automatisch ein einmaliger Magic Link per E-Mail versandt.

➕

Neuen Portal-Nutzer anlegen

Name *

E-Mail *

Rolle *

Objekt (optional)

👥

Aktive Portal-Nutzer

Wird geladen…

⏳ Lade…

🔑 Support-Freigabe

Einmaligen Zugriffs-Token für den IMMORIOR-Support generieren

🔐

Support-Freigabe

Erlaubt IMMORIOR-Support beführten Zugriff auf Ihren Bereich — nur nach Ihrer Freigabe

💡 Wie funktioniert das?
Sie generieren einen einmaligen 6-stelligen Token. Nur mit diesem Token kann sich der IMMORIOR-Support in Ihren Bereich einloggen. Der Token ist 8 Stunden gültig, kann nur einmal verwendet werden, und Sie sehen jeden Zugriff im Log. Nach Ablauf oder Verwendung ist der Token automatisch ungültig.

— — — — — —

⚠️ Teilen Sie den Token nur telefonisch oder per gesichertem Kanal mit dem IMMORIOR-Support. Geben Sie den Token niemals per E-Mail weiter. Nach Verwendung werden alle Aktionen protokolliert.

Zugriffs-Protokoll

Noch keine Zugriffe protokolliert.

📥 Datenimport

Daten aus Ihrem bisherigen ERP-System importieren

📥

ERP-Datenimport

Importieren Sie Ihre bestehenden Daten strukturiert in Central Desk

ℹ️ Wie funktioniert der Import? Laden Sie eine CSV- oder Excel-Datei hoch. Der Assistent erkennt automatisch die Spalten und führt Sie durch den 4-Schritt-Prozess: Datei → Mapping → Prüfung → Import. Vorlagen für alle Bereiche können direkt im Assistenten heruntergeladen werden.

🏢

Objekte & Einheiten

Gebäude, Wohnungen, MEA

STUFE 1

👥

Mieter & Mietverträge

Mieterdaten, Kaltmiete, Kaution

STUFE 1

🔑

Eigentümer & WEG

MEA-Anteile, Bankverbindungen

STUFE 1

🏠💶

Mietbuchhaltung

Sollstellungen, Buchungen MV

STUFE 2

🏢💶

WEG-Buchhaltung

Hausgeld, Jahresabrechnung

STUFE 2

📊

Zähler & Ablesungen

Zählernummern, letzte Stände

STUFE 2

CSV-Vorlagen können direkt im Assistenten heruntergeladen werden

📥

Massenimport CSV

Stammdaten, Einheiten und Mieter per CSV importieren

⚠️ Wichtig: Der Import fügt neue Datensätze hinzu. Bestehende Datensätze mit gleicher ID werden überschrieben. Bitte vorher einen Export als Backup durchführen.

🏢 Objekte importieren

Format: id, name, ort, strasse, einheiten_anzahl

🏠 Einheiten importieren

Format: objekt_id, nr, typ, flaeche_qm, mea

👥 Kontakte importieren

Format: name, email, telefon, rolle, objekt_id, einheit_nr

📤 Datenexport

Alle Ihre Daten vollständig exportieren — als ZIP mit CSV-Dateien

📦

Datenexport

Alle Ihre Daten jäderzeit vollständig exportieren — als ZIP mit CSV-Dateien

ℹ️ Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO): Sie können jederzeit einen vollständigen Export aller Ihrer Daten anfordern. Die Daten werden als ZIP-Archiv mit CSV-Dateien bereitgestellt — lesbar in Excel, LibreOffice und allen gängigen Systemen.

⏳ Lade Datenübersicht…

Exportiere…

Ihre Daten gehören Ihnen — jederzeit exportierbar.

🪙 Coins & Briefversand

🪙

Guthaben & Briefe

Coin-Stand verwalten · Transaktionslog · Briefe per Post versenden

🪙

—

Coins verfügbar · 1 Coin = 1 Standardbrief inkl. Druck & Porto

Transaktionslog

🛡 DSGVO-Anfragen

🛡

Betroffenenrechte verwalten

Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit gem. Art. 15–20 DSGVO

Eingehende Anfrage erfassen

⚠️ Gesetzliche Frist: Antwort innerhalb von 1 Monat ab Eingang (Art. 12 Abs. 3 DSGVO). Bei Komplexität verlängerbar auf 3 Monate mit Begründung.

Offene & erledigte Anfragen

💬 Nachricht an Support

💬

Nachricht an Support

Direktnachricht an IMMORIOR — sichtbar im Lizenzgeber-Dashboard

Lade Verlauf…

Strg+Enter zum Senden

📡 Schnittstellen

Messdienstleister und externe API-Verbindungen

📡

Messdienstleister (bved-Schnittstelle)

Zugangsdaten für automatischen Datenabruf von Techem, ista, Brunata, KALO, Minol etc.

Alle bved-kompatiblen Messdienstleister unterstützen denselben Standard. Tragen Sie hier die Zugangsdaten ein die Sie von Ihrem Anbieter erhalten haben. Ohne Konfiguration steht nur der CSV-Import zur Verfügung.
bved.info ↗

Messdienstleister

API Basis-URL

Kundennummer

Authentifizierung

Benutzername

Passwort

🗺 Objekt-Mapping (Central Desk → Messdienstleister)

Ordnen Sie Ihre Central Desk Objekt-Kürzel den Objekt-IDs beim Messdienstleister zu.
Format: KÜRZEL = Messdienstleister-ID, eine Zuordnung pro Zeile.

📞

IMMI — KI-Telefonassistent

Ihr persönlicher KI-Assistent beantwortet Anrufe rund um die Uhr

Ihre IMMI-Rufnummer

—

Geben Sie diese Nummer an Ihre Mieter und Eigentümer weiter

IMMI aktivieren

IMMI nimmt Anrufe auf Ihrer Rufnummer entgegen

☀️ IMMI Morning Briefing

Täglich um 09:00 Uhr (MEZ) erhalten Sie eine E-Mail mit allen dringenden Aufgaben und einer KI-Zusammenfassung.

Morning Briefing aktivieren

Tägliche E-Mail mit Fristen, Schäden, Aufgaben

📚 Wissensbasis für IMMI

💡 Was du hier einträgst, weiß IMMI beim nächsten Anruf sofort — keine Neuinstallation nötig.

Ansprechpartner

Rückruf-Telefon

Öffnungszeiten

Notfall-Nummer

Häufige Fragen & Antworten

Zusätzliche Anweisungen für IMMI

🚀 Erste Schritte

🏢 Stammdaten

Live-Vorschau Navigationsleiste

Firmendaten

Rechnungs-Postfach

Steuer & Rechtliches

Darstellung & Branding

🔒 Sicherheit

Sicherheit & Zugänge

📦 Abo & Rechnungen

Verträge & Lizenz-Status

Lizenzstatus & Vertrag

Lizenz-Rechnungen

Vertragskündigung

Mein Abo

Vertragskündigung

Rechnungen

🌐 Portal-Nutzer

Neuen Portal-Nutzer anlegen

Aktive Portal-Nutzer

🔑 Support-Freigabe

Support-Freigabe

📥 Datenimport

ERP-Datenimport

Massenimport CSV

📤 Datenexport

Datenexport

🪙 Coins & Briefversand

Guthaben & Briefe

🛡 DSGVO-Anfragen

Betroffenenrechte verwalten

💬 Nachricht an Support

Nachricht an Support

📡 Schnittstellen

Messdienstleister (bved-Schnittstelle)

IMMI — KI-Telefonassistent

Meine Wissensbasis

Eigener Wissenseintrag