Kontaktnotizen und Gesprächszusammenfassungen formulieren
Ton & Stil
🎯 Professionell
📋 Sachlich
😊 Freundlich
💼 Bestimmt
Anweisung / Hinweise
KI-Vorschlag
Neuer Kontakt
Für Ausnahmefälle, z.B. ein Eigentümer, der nebenbei selbst Objektservice-Aufgaben übernimmt. Ist die Person hauptsächlich im Objektservice tätig, stattdessen oben direkt die Rolle "Objektservice" wählen.
🏢 Juristische Person
👤 Ansprechpartner bei dieser Firma (optional — erspart einen eigenen Kontakt für die Person)
Der Ansprechpartner ist über die normale Kontaktsuche mit auffindbar (Name, Telefon, E-Mail).
Gespeichert als:
Zugangsdaten werden unverschlüsselt gespeichert — für sensible Zugänge ggf. weiterhin einen separaten Passwort-Manager nutzen.
📋 SEPA-Lastschriftmandat
💡 IBAN oben wird als Schuldner-IBAN verwendet. Gläubiger-ID wird aus den Admin-Einstellungen geladen.
Mandat aktivieren um SEPA-Lastschrift-Einzug über Banking zu ermöglichen.
🔧 Dienstleister / Handwerker
🤖 Objektservice — Zuständigkeit
👷 FM-Einsatzplanung — Dispatch Board
Login im Portal: Objektservice → Name + PIN
— keine Zuordnung —
👥 Mitbewohner / Miteigentümer
Als Mitbewohner/Miteigentümer werden nur Kontaktdaten gespeichert. Mietvertrag und Obligo liegen beim Hauptkontakt.